【基本情報】 事業内容　　　：工場での構内請負業 　　　　　　　　人材派遣業 　　　　　　　　人材紹介業および紹介予定派遣業 割合（売上比）：人材派遣（紹介予定含む）60％・業務請負40％ 【サービス内容】 構内請負　　　：人材確保から管理・運営までを行う 常用派遣　　　：必要な人員数を確保する 　　　　　　　　（6か月未満の短期派遣は行っておりません） 紹介予定派遣　：見極めた人材を正社員雇用前提で派遣する 【派遣の特徴】 安定した収益　：6か月未満の短期派遣は行っておりません。 　　　　　　　　工場の閉鎖などが無い限り、 　　　　　　　　継続的に派遣することが前提で契約しているため、 　　　　　　　　譲渡後も安定した収益が期待できます。 【譲渡方法】 譲渡スキーム　：株式譲渡 希望譲渡価格　：7億2,000万円～8億9,000万円 金額説明　　　：・事業引継ぎのみの場合、7億2,000万円となります。 　　　　　　　　 　(同業者様向け） 　　　　　　　　　※2023年12月31日までに本合意した企業様に限る 　　　　　　　　　 　　　　　　　　・一定期間、ともに業績向上を目指しながら事業引継ぎを行う場合 　　　　　　　　　7億2,000万円～8億9,000万円となります。 　　　　　　　　　（他業者様、将来性や安定性を見極めたい企業様向け） ※詳細は企業概要書をご確認頂くか、是非TOP面談にてご質問下さい。 【専門家について】 手数料　　　　：バトンズへの手数料のみとなります。 専門家の有無　：M&Aの仲介およびFAについて、専門家へ依頼はしておりません。 　　　　　　　　Ｑ．専門家いなくて大丈夫ですか？ 　　　　　　　　Ａ．大丈夫です。なぜなら、 　　　　　　　　　　M&A会社にコンサルタントを依頼しております。 　　　　　　　　　　M&Aの進め方への助言や締結資料の作成など。 　　　　　　　　　　（交渉に直接介入されることはありません） 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　なお、コンサルタント料は売主負担となりますので 　　　　　　　　　　貴社のご負担になるようなことはありません。

【顧客情報】 業績好調の中小企業から、東証プライム上場の大手企業まで派遣しております。 職種は製造業・倉庫作業・事務職（一般・購買・経理・総務）がメインとなります。 多くの取引先様が、派遣会社を数社使われております。 その中で、最も人を集める能力が高いがゆえに お取引先様でのシェアが拡大（増員）しております。 【専門家のコメント】 ①売主様のお人柄 　　 公私混同はされず、健全な運営をされています。 　　 （決算書を一目見たらでわかるほど健全です） ②売主様のタイプ 双方の条件さえ合えば、スムーズに売却が完了するタイプの売主様です。 　　 売主様の価値観、条件、優先度など、明確に把握されております。 一度決まったことを後から手のひら返しをする方ではありません。 　　 迅速で誠実な対応を取られるので、ご不明点についても、すぐに回答が得られます。 ③売却希望金額 本件に関して、安定的に利益も出ています。 　　 従って、希望条件を割ってまで無理に売却するという考えが無い方ですが、 　　 引継ぎや譲渡時期などによってある程度柔軟な対応が可能です。 　　 　※売却希望額は7億2000万円～8億9000万円。 ④買収後の改善余地について 現状では新規開拓を積極的に行っていないため、 　　営業力強化といった打ち手が考えられます。 　　 なお、新規開拓の強化を行う方法についても、 　　 いつでも開始できる準備をされております。 ⑤案件の特徴 　　 M&A業界では滅多に出会わない案件です。 　　 多くの場合「後継者不足」であったり、 　　 「売上が下がっているから今すぐ売らないと価値が下がる」という案件がほとんど。 　　 これらの案件は、企業の運営へのエネルギーが減少しています。 　　 （組織が停滞していたり、従業員に活気が無いなど） 　　 本件は経営陣も若く、業績も好調です。 　　 M&A案件としてこのようなエネルギーに溢れた企業に 　　 ここ数年、出会った記憶がありません。 ⑥本当に売却するのか 　　 正直「これだけ事業がうまくいっているのなら、経営を続けたらいいのに」と 　　 売主様に毎月のように言っています。 　　 それでも「売却する」というので、もったいない気持ちでいっぱいです。 　　 なぜこんなに経営がうまくいっているのに、売却するのですか？

【従業員数】 170名～180名。（2023/10末　現在） ※従業員数は増加し続けております。 【従業員の国籍】 ほぼ全て日本人（1名のみ永住権を持った方が在籍）。 【年齢層・男女比】 20代 15％、30代 30％、40代 40％、50代 15％ 働き盛りの20代～50代の男性がメインとなります。 （男性社員：約85％、女性社員：約15％） 【採用地域】 通勤圏内、現地採用が基本です。 事業所の異動など社宅の社員もおりますが 会社全体で10名未満です。

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許認可あり。 【特徴】 ・増収増益の取引先と契約があるため、増員が続いている。 ・攻めの人材派遣、守りの業務請負で、基盤がしっかりしている。 　最近は紹介予定派遣という飛び道具も開始。こちらも成果が出ています。 ・派遣単価も高く、定着率も良い。 ・これから人材派遣に参入する企業様へ、引継ぎプランあり。 【コロナの時は？】 ・コロナによる業績へのダメージもなし。コロナ過でも増収増益。 【人材の採用単価】 ・20,000円～50,000円/人程度。 　※弊社ノウハウにより、低コストで人材を確保できています。 　　貴社の採用コストはどれぐらいですか？ 【最後に】 ここまでお読み頂き、ありがとうございます。 少しでも「興味がある」と思って頂けましたら 是非、企業概要書に目を通しされてみてはいかがでしょうか？ 企業概要書はかなり詳細に作成しております。 もし過去にM&Aをご検討された経験がある場合は、 「企業概要書ってここまで書くの？」とビックリされると思います。 人材を募集するときも 「求人内容は、明確にかつ詳細に記載する。求職者の手間を少しでも減らす」 と、日々心がけております。 企業概要書も同じ気持ちで作成しております。 ご検討頂いている企業様より 「TOP面談で聞くことあんまりない」と逆に困らせてしまうほどです。 TOP面談に関しては、軽い気持ちでお声かけ下さい。 　　「どんな人が経営しているの？」 　　「なぜ経営陣は若く、また業績好調なのにM&Aで売却するの？」 　　「とりあえず、面識だけでも持っておこうかな」 　　などなど。 （既に数社様と軽いTOP面談を実施しております） せっかくの機会ですので あなたにお会いできることを楽しみにしております。