交渉対象：法人のみ
No.31919 公開中
公開日：2023.07.07 更新日：2023.09.29
閲覧数：295 M＆A交渉数：9名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象：法人のみ
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M&A案件概要
事業内容
土木・建築関連システムを開発。 土木関連が約７０％、建築関連が約３０％。
専門家コメント
３期平均の修正EBITDAで5,000万円～6,000万円と、収益性は高い。 人員、拠点の拡大等をできれば、事業拡大の余地があり。
譲渡希望額
3億5,000万円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
着手金なし 中間金（基本合意契約締結時）10％ 譲渡契約締結後10日以内 90% 報酬算出基準額5億円以下5%のレーマン方式（最低報酬2,000万円） ※報酬算出基準額は、株式価格及び役員慰労退職金等の譲渡総額の合計額
会社概要
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 法人向けソフトウェア自社開発
事業形態
法人
所在地
関東地方
設立年
20年以上
従業員数
10人〜19人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
譲渡に際して最も重視する点
相乗効果
譲渡理由
後継者不在, その他
後継者不在補足
社内にご親族がいるが、親族内承継と並行し、良い相手がいれば譲渡も選択肢として考えております。
その他補足
エンジニアの採用に苦労しており、採用力の強化に繋がると良いと考えております。
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴
土木は独自のAIエキスパートシステムを活用した制御システムが強み。 土木分野での競合は少ない。 ※積算システム等は扱っておりません。
顧客・取引先の特徴
取引先は大手～中堅のゼネコン。 全て直接取引。
従業員・組織の特徴
開発人員は３名程度。 顧客のニーズに合わせたバージョンアップ等。
強み・アピールポイント
ニッチな分野での制御システムを扱っており、競合は比較的少ない。 業界では相応に知られており、土木現場でのリピートが中心。
