成約済み
No.31825
募集開始日：2023/07/06
最終更新日：2023/12/15
閲覧数：490
M&A交渉数：9
譲渡希望額
4,900万円
【高収益/前期時点実質無借金】工種が多岐に渡る土木工事業者。
会社譲渡
専門家あり
業種
建設・土木・工事 > 土木工事
地域
甲信越・北陸地方
従業員
5人〜9人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件は、仲介会社が売主に代わり代理登録・交渉を行う案件であり、成約時には仲介手数料が発生いたします。
株式譲渡や事業譲渡の実行をもってクローズとし、クローズ後に売買金額に応じて下表に記載の成功報酬をいただいております。
※最低報酬額は1,500万円（消費税別）。但し、着手金、中間金はなく成約した場合にのみ報酬を頂いております。
5億円以下の部分 5%
5億円超～10億円以下の部分 4%
10億円超～50億円以下の部分 3%
50億円超～100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
【譲渡理由】
・業績は好調であるものの、後継者不在。
・売主の年齢的には区切りの年であり、M&Aを希望。
【財務（前々期時点の情報。直近決算が終了したばかりであり、現在、最新期の決算書は提出待ち。】
・希望株価は4,900万円（相談可）であるが、M&A後に、対象会社から売主への貸付金（13,752千円。前々期末時点。）を返済するため、M&A後に対象会社のキャッシュが増加する。
・過去三期における実質営業利益の三期平均は15,023千円、実質EBITDAは16,965千円程と想定。
・前々期末時点では有利子負債と現預金の額がほぼ同等であり、実質無借金に近い。
事業情報
事業内容
・売上の多くは土木工事だが、一部、外注を使い建築工事も手掛ける(但し、建築工事の有資格者は社長のみ）。
・公共工事、民間の受注比率については、概ね4：6程で推移。
商品・サービスの特徴
・工種が多岐に渡る。道路改良工事や水路補修、山腹工事、さらに、災害があった場合には災害復旧工事も手掛ける。
・建築工事に関しては、有資格者は代表のみだが、下請けを使いながら団地の営繕工事等を手掛ける。リフォーム等も行う。
顧客・取引先の特徴
・秘密保持契約締結後、詳細開示いたします。
従業員・組織の特徴
・秘密保持契約締結後、詳細開示いたします。
強み・アピールポイント
・工種が多岐に渡る。また、公共工事も毎期売上高の40%超あり、比較的売上が安定している。
・過去三期は売上高が成長。毎期利益も出ており、業績は好調。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
会社名は残したい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
