No.31653
募集開始日：2023/07/04
最終更新日：2023/08/15
閲覧数：642
M&A交渉数：4
譲渡希望額
2億8,500万円
【無借金/1級土木等の有資格者複数】道路工事に強みを持つ土木工事業者。
会社譲渡
専門家あり
業種
建設・土木・工事 > 道路舗装工事
そのほか該当する業種
建設・土木・工事 > 建設工事・ゼネコン
建設・土木・工事 > 土木工事
地域
甲信越・北陸地方
従業員
10人〜19人
設立
50年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件は、仲介会社が売主に代わり代理登録・交渉を行う案件であり、成約時には仲介手数料が発生いたします。
株式譲渡や事業譲渡の実行をもってクローズとし、クローズ後に売買金額に応じて下表に記載の成功報酬をいただいております。
※最低報酬額は1,500万円（消費税別）。着手金、中間金はなく、成約した場合にのみ報酬を頂いております。
5億円以下の部分 5%
5億円超～10億円以下の部分 4%
10億円超～50億円以下の部分 3%
50億円超～100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
■譲渡理由：会社の発展
・人材採用に強みを持つ企業と提携し、自社を更に発展させたい意向。
■財務：無借金
・前期時点で無借金であり、財務優良。ネットキャッシュも潤沢にある。
以下、財務内容のサマリーになります。
・売上高：300百万円～350百万円（前期末）
・実質営業利益：0百万円～5百万円（前期末を含む三期平均）
・実質EBITDA(*1)：5百万円～10百万円（前期末を含む三期平均）
・純資産：300百万円～350百万円（前期末）
・ネットキャッシュ(*2)：195百万円程度と想定。
(*1)：実質営業利益に減価償却費を加算して算出。
(*2)：現金同等物から有利子負債を減算して算出。
事業情報
事業内容
・道路工事を中心とした土木工事を手掛ける。
・売上のほとんどが公共工事であり、民間のゼネコンやサブコンから仕事を受注することはほとんどない。
顧客・取引先の特徴
・公共工事主体であり、民間からの受注はほとんどない。
従業員・組織の特徴
・1級土木施工管理技士及び1級舗装施工管理技術者の資格を有する社員が複数名いる。
強み・アピールポイント
・公共工事主体であり、毎期の業績が比較的安定している。
・有資格者が複数名おり、財務の観点からも無借金で堅実経営を行っている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
人材採用力の強化、資本提携先との人材交流がメインパーパスであり、自社も拡大できる先とM&Aをしたい意向。
譲渡条件
同一業種のみ
連帯保証の解除
会社名は残したい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
