No.31653 公開中 閲覧数：501
M＆A交渉数：4名 公開日：2023.07.04 会社譲渡 専門家あり
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M＆A交渉数：4名 公開日：2023.07.04 会社譲渡 専門家あり
・道路工事を中心とした土木工事を手掛ける。 ・売上のほとんどが公共工事であり、民間のゼネコンやサブコンから仕事を受注することはほとんどない。
■譲渡理由：会社の発展 ・人材採用に強みを持つ企業と提携し、自社を更に発展させたい意向。 ■財務：無借金 ・前期時点で無借金であり、財務優良。ネットキャッシュも潤沢にある。 以下、財務内容のサマリーになります。 ・売上高：300百万円～350百万円（前期末） ・実質営業利益：0百万円～5百万円（前期末を含む三期平均） ・実質EBITDA(*1)：5百万円～10百万円（前期末を含む三期平均） ・純資産：300百万円～350百万円（前期末） ・ネットキャッシュ(*2)：195百万円程度と想定。 (*1)：実質営業利益に減価償却費を加算して算出。 (*2)：現金同等物から有利子負債を減算して算出。
本件は、仲介会社が売主に代わり代理登録・交渉を行う案件であり、成約時には仲介手数料が発生いたします。 株式譲渡や事業譲渡の実行をもってクローズとし、クローズ後に売買金額に応じて下表に記載の成功報酬をいただいております。 ※最低報酬額は1,500万円（消費税別）。着手金、中間金はなく、成約した場合にのみ報酬を頂いております。 5億円以下の部分 5% 5億円超～10億円以下の部分 4% 10億円超～50億円以下の部分 3% 50億円超～100億円以下の部分 2% 100億円超の部分 1%
価格
人材採用力の強化、資本提携先との人材交流がメインパーパスであり、自社も拡大できる先とM&Aをしたい意向。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
・公共工事主体であり、民間からの受注はほとんどない。
・1級土木施工管理技士及び1級舗装施工管理技術者の資格を有する社員が複数名いる。
・公共工事主体であり、毎期の業績が比較的安定している。 ・有資格者が複数名おり、財務の観点からも無借金で堅実経営を行っている。
