買い手募集
停止中
募集終了
No.20333
募集開始日:2023/01/25
最終更新日:2024/04/10
閲覧数:1204
M&A交渉数:18
譲渡希望額
2億5,000万円
業歴30年以上:地域に根差した建設コンサルティング会社。
会社譲渡
専門家あり
業種
建設・土木・工事 > 建設工事・ゼネコン
そのほか該当する業種
建設・土木・工事 > 測量・地質調査
建設・土木・工事 > 土木設計
建設・土木・工事 > 建築設計
建設・土木・工事 > 土木工事
地域
岡山県
従業員
50人〜99人
設立
50年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件は最低報酬の2,000万円(抜)が適用となります。
独占交渉権付与時に中間金として10%頂いております。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
本件、49.9%以下のご譲渡となります。(譲渡金額は過半数以下の為、時価純資産ベースで、のれん無しを許諾済)
管理体制/システム等は買手企業様に合わせる事で、両社のグループとしての売上向上を目指しております。
残りの50.1%分に関しては、譲渡後の事業戦略がどの位上手くいくかによって変動する形が想定されます。
・会長(社長父親)が、いきなり100%全て譲渡する事について、不安を感じている
・社長の子息が、まだ大学生であり、どういった進路を進むか不明
上記2点より、譲渡後の事業戦略や両社の関係性によって、残り分をどうするかご相談が発生するかと存じます。
事業情報
事業内容
■会社概要
中国地方に根差した老舗建設コンサルティング会社。
安定した売上/利益を誇り、そのエリアではTOP10に入る。
橋梁/農業土木の建設コンサルティング事業を中心に、測量/地質調査/補償も展開。
■財務情報
売上6億円/営業利益7,500万円/純資産5億円
■譲渡比率/金額
49.9%の為、のれん無しの時価純資産ベースでの譲渡金額を想定
■従業員数
60名程度(各種技術士/技術者在籍)
■取引先(元請け多い)
官:民=9:1
商品・サービスの特徴
建設コンサルティング:約50%
測量:約30%
地質調査:約20%
補償コンサルティング:数%
顧客・取引先の特徴
官公庁がほぼ100%
・橋梁:約40%
・農業土木:約35%
・道路:約10%
・河川:約10%
・その他:5%
従業員・組織の特徴
約60名の従業員。
各従業員の保有資格は企業概要書にてご開示。
強み・アピールポイント
・建設コンサルティング~測量/地質までワンストップで受注出来る
・老舗ならではの地域との関係性
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
採用力強化、展開エリア拡大
譲渡条件
会社名は残したい
建設コンサルティング/測量関連事業を展開している買手様が良い。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。