【サプリメントEC会社】毎年成長している韓国産高麗人参サプリメントEC会社の譲渡

交渉対象:全て
No.12377 成約済み
公開日:2022.04.04 更新日:2022.05.23
閲覧数:617 M&A交渉数:3名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2022.04.04 更新日:2022.05.23
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【サプリメントEC会社】毎年成長している韓国産高麗人参サプリメントEC会社の譲渡

M&A案件概要
事業内容

【買い手様にて与信力のある方なら、分割なども交渉可能です】 大人気の、 高麗人参サプリメントのEC会社の譲渡です。 競合も居ますが、市場は伸びています。

専門家コメント

本件、当社(売り手側FA)が代理登録しています。 必要あれば、買収後にも経営支援などもサポートできます。 脱サラ組にはもってこいの案件です。 買い手側からは、成功報酬Feeを取りません。 買い手側は、Batonzの利用料だけお支払い下さい。 買い手側にFAが付いていても大丈夫です。

譲渡希望額
7,900万円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください

会社概要
業種
小売業・EC > 個人向けEC販売
事業形態
法人
所在地
神奈川県
設立年
10年未満
従業員数
1人〜4人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
全て
その他希望条件
仕入れ先・取引先を継続してほしい
その他補足

スキームは、共同創業者である元取締役の株式90%を譲渡です。 (元取締役は、売却意向にあたり、取締役を退任しております) 残りの10%は、代表取締役が保有します。 代表取締役は業務継続します。

譲渡理由
選択と集中
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5,000万円〜1億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

韓国からの直接仕入れと、原材料が他社に負けない商品です。

顧客・取引先の特徴

独自EC、Amazon、楽天、YAHOO!ショッピングにて。 サブスク(月次購入、独自EC)会員が65%も。

従業員・組織の特徴

従業員は0人ですが、関与しているのは2人の創業者(代表取締役、元取締役)です。 実際の業務は、 2人の創業者(代表取締役、元取締役)が、それぞれの個人の会社へ外注として業務をこなしています。 ゆえに、会社の人件費・役員報酬はゼロ円です。 (節税のため、会社利益を極力減らしています)

強み・アピールポイント

●今期の決算(2022年5月期末)の売上は約9,000万円、営業利益は約1,000万円で着地予定です。 右肩上がりです。決算結果によっては、譲渡価格の見直しがあるかもしれません。 ●買収後は、業務の内製化すれば、全部ではないとしても約1,000万円程度は利益に積み増し可能(全額の場合は約1,700万円) ●繰越損失約3,600万円分程度を節税に使えます(残り4~5年程度使える期限)。 ●在庫と現金を合わせて、常に約1,000万円程度を保有(発注前は現金比率が多く、在庫が日本に到着したときは現金は少ないです)。 ●広告宣伝を進めると、売上がもっと伸びます。仕入れ金額も増えますが。 買収後に、成長余力はたくさんあります、 ●今回のスキームは、取締役が保有している株式90%譲渡です。 残りの10%は、継続して、代表取締役が保有して経営継続します。条件は応交渉にて。 ●銀行借り入れは、残高400万円くらいで、普通に返済しています。 買収後に、追加借り入れも可能かもしれません(不明ですが)。 ■■■価格目安:(単位:万円) 株式100% 6,000 ・・・バリュエーション(評価額として) ■■■今回の取引: 株式 90% 5,400 ・・・今回の譲渡対象株式の対価として 貸付    2,700 ・・・今回の元取締役が会社に貸し付けている金額 ---------------------- 合計    8,100 お値引き -200 ・・・5月末が決算のため、それよりも前で決まるならお値引きします。 最終    7,900万円 ============= ※5月末決算後には、バリュエーションの再評価をする予定です。

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