表面処理（メッキ、研磨、塗装等）×鹿児島県×その他条件のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  2億円（応相談）

• 地域

  九州・沖縄地方

• 創業

  10年以上

※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【特徴・強み】 　◇　FC戦略を行い、様々なサポートを行う。 　◇　ある程度のブランド力があり認知されている。 　◇　幅広いエリアでの事業展開を行う。 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　　：　建設関連のフランチャイズ事業等 　◇　所在地　　　　　　：　九州地方 　◇　許認可　　　　　　：　許認可あり 　◇　譲渡理由 　 　　　 ：　更なる事業発展 　◇　スキーム　　　　　：　2社の100％株式譲渡 　◇　譲渡対価　　　　　：　2億円以上 　◇　希望条件　　　　　：　従業員の継続雇用及び処遇面の維持/社長の個人保証の解除/社長の継続勤務 　◇　その他　　　　　　：　複数社に打診予定 　　　　　　　　　　　　　　トップ面談に進まれる前に、弊社とのアドバイザリー契約を締結頂きます。 【財務数値】財務情報は、直近期になります。※2社合算です。 　◇　売上高　　　　　　：　約3億円 　◇　修正後営業利益　　：　約2,000万円 　◇　減価償却費　　　　：　約500万円 　◇　調整後EBITDA 　：　約2,500万円　※EBITDA＝営業利益＋減価償却費 　◇　現金＋現金同等物　：　約1億円 　◇　有利子負債　　　　：　約1億1,000万円 　◇　簿価純資産　　　　：　約1億1,000万円 　◇　時価純資産　　　　：　約1億2,000万円 【プロセス】 　◇　詳細開示 　◇　トップ面談 　◇　基本合意締結・DD 　◇　株式譲渡契約書締結・決済