【売上約80億円】アパート分譲から管理まで/関東地方で展開する不動産企業

会社譲渡専門家あり

売上高

50億円以上

営業利益

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純資産

業種

不動産　>　不動産開発・売買

そのほか該当する業種

不動産　>　その他不動産関連事業

不動産　>　賃貸不動産管理・仲介

地域

関東地方

従業員

50人〜99人

設立

30年以上

譲渡理由

その他

譲渡対価以外にかかる費用

バトンズシステム利用料

成約価格の2%

税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます

専門家への手数料

中間報酬：250万円　or　譲渡対価のレーマン方式の10%
成功報酬：譲渡対価のレーマン方式 - 中間報酬

レーマン方式：以下の①～⑤の合計額
5億円以下⇒5%　…　①
5~10億円⇒4%　…　②
10~50億円⇒3%　…　③
50~100億円⇒2%　…　④
100億円以上⇒1%　…　⑤

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

事業情報

事業内容

※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。

【特徴・強み】
　◇　アパートを分譲し、自社開発ブランドとして販売。
　◇　2024年期売上120億円 営業利益11億円で着地済み。
　◇　2025年期売上200億円 営業利益27億円の中期経営計画進行中。
　◇　管理戸数は約3,000戸受諾。2025年には約5,000戸以上に増加予定

【案件情報】
　◇　事業内容　　：　投資用不動産分譲業、不動産売買業、不動産管理業、建替事業
　◇　所在地　　　：　関東地方
　◇　従業員数　　：　約50名
　◇　譲渡理由　　：　企業の更なる成⾧発展
　◇　スキーム　　：　100%株式譲渡
　◇　譲渡対価　　：　70億円
　◇　希望条件　　：　従業員の継続雇用/代表の個人補償の解除

【財務数値】※財務情報は、PLは直近期、BSは直近試算表になります。
　◇　売上高　　　　　：　約80億円
　◇　調整後営業利益　：　約4億円
　◇　減価償却費　　　：　約1,000万円
　◇　調整後EBITDA     ：　約4億1,000万円
　◇　現金+現金同等物 ：　約13億5,000万円
　◇　有利子負債　　　：　約23億5,000万円
　◇　ネット有利子負債：　約10億円
　◇　想定時価純資産　：　約7億円

※1 EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算
※2 ネット有利子負債＝有利子負債-（現金+現金同等物）

【プロセス】
　◇　ノンネームシート
　◇　機密保持契約締結→詳細資料の開示
　◇　トップ面談
　◇　条件提示→基本合意締結
　◇　買収監査
　◇　株式譲渡契約書締結
　◇　譲渡実行・資金決済
　◇　経営統合

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

その他

企業の更なる成⾧発展

譲渡条件

従業員雇用継続連帯保証の解除