【純資産未満譲渡】顧客ニーズに応える自動化装置部品企業/設備多数保有

交渉対象:法人のみ
No.60896 公開中
公開日:2024.12.18 更新日:2024.12.18
閲覧数:63 M&A交渉数:2名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象:法人のみ
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公開日:2024.12.18 更新日:2024.12.18
閲覧数:63 M&A交渉数:2名 会社譲渡 専門家あり
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【純資産未満譲渡】顧客ニーズに応える自動化装置部品企業/設備多数保有

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 半製品の制作にとどまらず、表面処理・塗装・組立てなどの後処理も一貫して    対応することで、加工コスト及び物流コスト、品質不良のリスクも削減している。  ◇ 他社が避ける小ロット・短納期の依頼にも対応できるため、差別化を図り、    ブランド力の向上に貢献している。  ◇ 汎用旋盤からフライス、マシニングまで加工対象に合わせ機械加工を網羅的に対応。 【案件情報】  ◇ 事業内容    : 製造ライン向けの自動化装置の部品製作・加工・組立業  ◇ 本社所在地   : 南東北地方  ◇ 役職員数    : 10~15名  ◇ 譲渡理由    : 事業の選択と集中  ◇ スキーム    : 株式 100%譲渡  ◇ 希望金額    : 6,500万円(応相談) 【財務数値(概算)】  ◇ 売上      : 1億円~2億円  ◇ 修正後営業利益 : ▲2,000万円未満  ◇ 減価償却費   : 100~200万円  ◇ 修正後EBITDA  : ▲2,000万円未満 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費  ◇ 現金+現金同等物: 9,000万円~1億円  ◇ 有利子負債等  : 600万円未満  ◇ 時価純資産   : 7,000万円~1億円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ メールで秘密保持契約締結  ◇ 詳細資料の開示  ◇ アドバイザーと買手候補様で面談  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示  ◇ 基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。

専門家コメント

対象会社様は、直近期に営業利益赤字を計上しておりますが、会社の規模感から考えると相応の資産(設備およびキャッシュ)を保有している企業です。 また、製造能力には余力があり、今後稼働率が高まれば黒字転換が見込まれると思料しております。

譲渡希望額
6,500万円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

着手金なし/中間金あり/株価レーマン方式

会社概要
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 産業用機械製造(標準機)
そのほか該当する業種
製造業(金属・プラスチック) > その他金属等加工
製造業(機械・電機・電子部品) > 産業用機械製造(専用機)
事業形態
法人
所在地
東北地方
設立年
30年以上
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
譲渡に際して最も重視する点

スピード

譲渡理由
選択と集中
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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