本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
No.60030
募集開始日:2024/12/12
最終更新日:2024/12/27
閲覧数:327
M&A交渉数:17
譲渡希望額
3億円
大手企業及び広告代理店との取引、大手ベンダー様と業務提携のあるWEB広告代理店
会社譲渡
専門家あり
業種
印刷・広告・出版 > 広告
地域
東京都
従業員
5人〜9人
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容 : デジタル広告代理店業務
・所在地 : 東京都
・従業員数 : 代表1名、正社員3名、インターン1名、業務委託約10名
・取引先 : 大手広告会社、直クライアント
・業歴 : 約5年
・譲渡理由 : 経営者の新規事業展開、属人的ビジネスからの脱却
【事業フロー】
・仕入先:Google、LINEヤフー、Meta、X等の広告媒体
・対象会社の領域:ウェブ広告の企画・運用
・販売先:大手広告会社、直クライアント
【今後の施策・成長余地】
◇ デジタルマーケティング会社としての成長
◇ 組織的な事業運営による規模拡大
◇その他条件:経営者の一定期間の継続勤務を想定
◇デジタルマーケティングに強みを持つ企業や、エンタメ業界への進出を考えている企業におすすめ
【財務面】 ※特記事項あり
・売上高 : 約6.25億円
・営業利益 : 約3,500万円(役員報酬900万円/年)
・純資産 : 約4,800万円(現金・預金 1億円以上 ※納税前)
・譲渡資産 : 全株式
・スキーム : 株式譲渡
・特記事項 : 売掛金未回収(ほぼ貸し倒れ)が2社あり ※未回収の売掛金は、合計 約5,000万円程度
今後の未回収リスク低減のため、一部取引で弊社側で広告媒体費を立て替えず、顧客側で直接支払ってもらうよう依頼中
そのため、広告媒体費の立て替え分が無くなり、手数料のみの請求となるため、売上自体は今後減少する見込み
【特徴・強み】
大手広告会社出身の経営者のスキルと人脈を活かし、クライアントとの取引を拡大中。また、大手広告会社とのパートナーシップも構築しており、安定した案件の獲得が可能です。さらに、少人数での効率的な運営により、高い利益率を実現しています。今後は、エンタメ業界特化型のデジタルマーケティング会社としての更なる成長が期待できます。
【買い手にとってのおすすめポイント】
まず安定した顧客基盤と収益性の高いビジネスモデルです。大手広告会社とのパートナーシップは、今後の事業拡大に大きな可能性をもたらします。さらに、経営者の継続勤務を前提としているため、スムーズな事業承継と既存顧客との関係維持が期待できます。デジタル広告市場の成長と共に、更なる事業拡大の機会が見込める案件です。
商品・サービスの特徴
・WEB広告のバイイングと運用業務
Google/Yahoo!/Facebook/Instagram/X/LINE/YouTube/TikTok/SmartNews/Gunosy/Indeed/TVer/LinkedIn/Microsoftなど
・インハウス運用支援
・WEB広告アカウントのコンサルティング/貸し出し
・WEBサイト/バナー/動画の制作業務
顧客・取引先の特徴
・大手広告代理店からの外注先として受注
・ナショナルクライアントからベンチャー企業までデジタルマーケティング支援
従業員・組織の特徴
利益担保のため、外注をあまり使わず、4-5人程度の少数精鋭で運営しております。
強み・アピールポイント
・経営陣の営業力により、ナショナルクライアントからベンチャー企業まで、顧客増大
・WEB広告であれば、媒体問わず知見があり、運用実績が豊富
・デジタル広告のインハウス支援サービスも実施
・年間 5億円〜10億円の広告取扱高あり
・各種媒体のWEB広告アカウント多数保持
・2025年より、大型の広告案件が入ってくるため、さらに売上増大予定。
・大手ベンダー企業と業務提携し、新しいWEB広告商品を開発し、独占販売開始。本広告商品に関するマッチングサイトを制作中
・設立2年目で、難易度の高いWEB広告代理店の品質認証を取得し、以来継続3年目
・各媒体の認定パートナーを取得
・自社ECビジネスを保持(現在在庫切れ販売停止だが、ECサイトや仕入れ先は引き継ぎ可能)
・今年に、米国法人を立ち上げ・設立(海外事業を展開していく予定だが、引き継ぎ時に清算も可)
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
連帯保証の解除
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。