No.58809 公開中
公開日:2024.11.13 更新日:2024.11.13
閲覧数:59 M&A交渉数:5名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.11.13 更新日:2024.11.13
閲覧数:59 M&A交渉数:5名 会社譲渡 専門家あり
【特徴・強み】 ◇ 業歴60年と業歴は長く得意先の大手ゼネコンからは継続的に受注ができており、 掘削工事や立坑工事等を中心に工事実績が豊富で施工能力も高い。 ◇ 施工品質も高いことから顧客満足度も高く、過去に工期の遅延もなく後工程とのトラブルも起こしていない。 ◇ 産業廃棄物収集運搬部門を持ち、土木工事部門とセット受注として産業廃棄物の運搬業務を請け負うことが多々ある。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 土木工事業(掘削工事・立坑工事 等)・産業廃棄物収集運搬業 ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 約20名 ◇ 譲渡理由 : 企業の成長発展、アーリーリタイア ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 希望金額 : 3億6,000万円(応相談) 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 2億5,000万円~3億5,000万円 ◇ 修正後営業利益 : 0~500万円 ◇ 修正後EBITDA : 1,500万円~2,500万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 1,000万~2,000万円 ◇ 有利子負債等 : 5,000万円~1億円 ◇ 時価純資産 : 2億円~3億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
株価レーマン 中間手数料(基本合意契約締結時):成約価額の10%(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額の90%、最低報酬は2,500万円(消費税別) 本件の場合、売主の譲渡希望対価は500百万円以下のため、譲渡対価が500百万円以下で成約すると手数料は2,500万円(消費税別)となります。
アーリーリタイア
企業の成長発展
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。