No.56575|募集開始日: 2024/09/30|最終更新日:2024/09/30|閲覧数:154|M&A交渉数:1名
譲渡希望額
6億円

EBITDAマージン25%以上、多様な業界と取引実績あり 鋼材曲げ加工業

会社譲渡 専門家あり
No.56575
募集開始日:2024/09/30
最終更新日:2024/09/30
閲覧数:154
M&A交渉数:1
譲渡希望額
6億円

EBITDAマージン25%以上、多様な業界と取引実績あり 鋼材曲げ加工業

会社譲渡 専門家あり
売上高
2億円〜3億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
製造業(金属・プラスチック) > その他金属等加工
そのほか該当する業種
製造業(金属・プラスチック) > 製缶板金
地域
東海地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
その他
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
  • 税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
相手先の企業と基本合意が締結された際に、最終的な成功報酬額の10%を、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。譲渡・譲受双方の企業が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。 一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、弊社は負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。 前者に比べ手数料が低額となります。 <株価レーマン方式のメリット> ①M&A見当がしやすい M&Aにかかる費用は、会社の規模や選択するアドバイザーによっても異なりますが、着手金から成功報酬まで含めて数千万円程度以上かかるというのが一般的です。レコフの採用する株価レーマン方式では、基本合意までは手数料は発生せず、経営の選択肢の一つとしてM&Aが検討いただけます。 ②手数料を抑えられる 同じレーマン方式でも、株価とネット有利子負債を料率の対象資産とする「企業価値レーマン方式」や、株価とネット有利子負債に加えその他の負債も対象とする「移動総資産レーマン方式」よりも手数料が低額になります。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
※弊社は対象会社との間で仲介・斡旋業務委託契約を締結しており、本件は弊社による「仲介」にてプロセスを進めて参ります。 ※上記情報は対象会社からのヒアリング・関係資料が正確かつ完全であることを前提に、初期的な参考情報として弊社がまとめたものであり、精査の結果、上記と異なることもございます。 ※上記会計数値は公認会計士・監査法人の会計監査を受けておりません。会計監査の結果、数値が大幅に変動する可能性もございます。
事業情報
事業内容
・各種鋼材の冷間曲げ加工、パイプベンド加工、製缶業務など ・45年超の業歴 【財務情報】 <PL項目> ・売上高:250百万円 ・修正後営業利益:64百万円 ・減価償却費:10百万円 ・修正後EBITDA:74百万円 ※修正後営業利益=営業利益+役員報酬+生命保険料+売電収入+工場設備使用料―後任者の役員報酬(8百万円と仮定) <BS項目> ・有利子負債等:46百万円 ・現預金等:219百万円 ・純有利子負債等:▲173百万円 ・簿価純資産:237百万円 ※現預金等=現預金+保険積立金(簿価)+投資有価証券(簿価)
商品・サービスの特徴
・鋼材、ステンレスなどの冷間曲げ加工に強み ・多品種少量生産、オーダーメイド品、単品から小ロットを得意とする ・売上は小規模ながら、EBITDAマージン(R5期)は26.8%と高収益体質 ・約300社の顧客を抱え、エンドユーザーは鉄鋼プラント、食品工場、建設関係など対象業界は幅広い
従業員・組織の特徴
従業員数:8名 (令和6年4月30日時点) 【雇用区分】 ・正社員7名 内)工員6名、事務員1名 ・パート1名 内)事務員1名
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
その他
アーリーリタイアのため
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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