【特徴・強み】 　◇　通信販売業を主業とし、シニア層向けに様々な商材を販売 　　　→主な販売手段は新聞広告やECであり、毎期2億円程度の売上を安定して計上。 　◇　年間販売者数1万人以上を誇り、豊富な顧客リストを保有している 　　　→顧客リストのリテンション率は高く、M&Aを通じた拡大ポテンシャルが大きい。 　◇　潜在的な利益率の成長可能性を有する 　　　→事業規模に対し広告費が過大であり、改善による利益率の飛躍的向上が見込める。 【案件情報】 　◇　業種・事業内容　　　　：　年間販売者数1万人以上を誇る通信販売業 　◇　本社所在地　　　　　　：　関東地方 　◇　役職員数　　　　　　　：　5名未満 　◇　譲渡理由　　　　　　　：　企業の更なる成長発展のため 　◇　スキーム　　　　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　　　　：　応相談 【直近期財務について】 　◇　売上　　　　　　：　2億円～3億円 　◇　修正後営業利益　：　500万円～1,000万円 　◇　修正後 EBITDA　：　500万円～1,000万円　※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　減価償却費　　　：　0～100万円 　◇　有利子負債等　　：　1,000万円～3,000万円 　◇　時価純資産　　　：　▲3,000万円未満 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件（譲渡希望額）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。