【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　高いリピート率を有するスキンケア&コスメ2ブランドの事業譲渡（※1ブランドのみも相談可） 　◇　本社所在地　　　：　関西地方 　◇　譲渡理由　　　　：　選択と集中 　◇　スキーム　　　　：　事業譲渡 　◇　希望金額　　　　：　4億円以上（応相談） 【財務数値（概算）】 　　　　　　　　　　　　　　　【直近期】　　　　　　　【進行期着地予想】 　◇　売上　　　　　　：　3億円～3億5,000万円　　　2億円～2億5,000万円 　◇　調整後営業利益　：　3,000万円～3,500万円　　 8,000万円～9,000万円 　◇　調整後EBITDA　 ：　3,000万円～3,500万円　　 8,000万円～9,000万円 ※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 ※売上高・営業利益は、2ブランドの数値を単純合算 ※上記以外に、事業譲渡時の移動資産として、約9,000万円～1億円を想定 【特徴・強み】 ・確立された市場ポジション →両ブランドは、肌に優しい処方や持続可能性のある原材料選定など、現代の消費者ニーズに応える製品ポートフォリオを有する。一定の市場シェアを確保しており、特に特定の肌悩みや年齢に応じたケアをターゲットとする層から支持を得ている ・安定した顧客基盤 →両ブランドの顧客層は30〜50代の購買力が高い層が中心。定期購入者の割合が年々増加しており、収益基盤の安定性が向上。また、自社ECを主力とした販売戦略が奏功し、ロイヤルティの高い顧客層を確立 ・多様なメディア露出 →メディアやSNSでのプロモーション効果により、ブランド認知度が幅広い世代に浸透している。特に著名人による高評価がブランド価値向上に寄与 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合

・確立された市場ポジション →両ブランドは、肌に優しい処方や持続可能性のある原材料選定など、現代の消費者ニーズに応える製品ポートフォリオを有する。一定の市場シェアを確保しており、特に特定の肌悩みや年齢に応じたケアをターゲットとする層から支持を得ている ・安定した顧客基盤 →両ブランドの顧客層は30〜50代の購買力が高い層が中心。定期購入者の割合が年々増加しており、収益基盤の安定性が向上。また、自社ECを主力とした販売戦略が奏功し、ロイヤルティの高い顧客層を確立 ・多様なメディア露出 →メディアやSNSでのプロモーション効果により、ブランド認知度が幅広い世代に浸透している。特に著名人による高評価がブランド価値向上に寄与