No.35516
募集開始日:2023/09/22
最終更新日:2024/12/17
閲覧数:565
M&A交渉数:5
譲渡希望額
4億5,000万円
【土木事業会社/宮城県】売上6億超/安定黒字/有資格者多数/事業承継/財務健全
会社譲渡
専門家あり
業種
建設・土木・工事 > 土木工事
そのほか該当する業種
不動産 > 不動産開発・売買
建設・土木・工事 > 地盤調査・地盤改良
エネルギー・電力 > 太陽光発電(売電)
建設・土木・工事 > 建設工事・ゼネコン
地域
宮城県
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
◎弊社手数料
■着手金なし
■基本合意書または意向表明応諾時に中間金あり(成果報酬の10%を頂戴しています)
■一般的なレーマン方式(以下記載)を採用しております。 なお、最終的な譲渡対価に対し以下の料率を適用致します。
5億円以下の部分:5%
5億円~10億円以下の部分:4%
10億円~50億円以下の部分:3%
50億円~100億円以下の部分:2%
100億円以上の部分:1%
※総資産に対しての料率ではございません。
※譲受企業様からの最低手数料は2,500万円(税抜)とさせて頂いておりますが、譲受対象の業種・業績・財務状況等を勘案する必要がある場合は個別で協議させて頂きます。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
◎社長の人柄・経歴
多岐にわたって探求心を持たれており非常に事業熱心な人柄。
元大手ゼネコンで現場所長や営業部長などを歴任され業界にも精通しているため、業界内や官公庁をはじめ幅広い人脈を持たれています。
事業情報
事業内容
【事業内容】
◆土木工事業
└陸上の土木工事全般に対応可能、特殊工事(土壌・地盤改良工事)において豊富なノウハウや実績を保有
◆不動産事業
◆太陽光事業
※売上高のうち約9割は土木工事業、残りの約1割が太陽光事業と不動産事業となる
≪特徴・強み≫
・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有
・公共工事の入札資格は種目別にA~Cランクを保持
・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある
・経験が豊富な有資格者(土木施工管理技士1級)が多数在籍
・自走可能 (社長は残留可能となり、ナンバー2も残留予定)
・健全な財務体質
※詳細はNDA締結後にお伝えいたします。
【従業員数】
約20名
【譲渡方法】
スキーム:発行済み全株式100%譲渡
譲渡理由:後継者不在、会社の更なる発展のため
譲渡希望価格:4~4.5億円
【財務情報】※2024年期末試算表ベース
売上高:約617(百万円)
営業利益:約17(百万円)
修正後営業利益:約40(百万円)
修正後EBITDA:約53(百万円)
現預金:約312(百万円)
有利子負債:約150(百万円)
ネットキャッシュ:約162(百万円)
純資産:約475(百万円)
商品・サービスの特徴
・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有
・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある
└従来の工法と比較して最大80%のコストカットが可能(東北エリアにおけるヒ素の不溶化といった特殊工事の大部分を対象会社で施工)
・有資格者(土木施工管理技士1級)が多数在籍
顧客・取引先の特徴
・主な受注は大手・中堅ゼネコンからの一次請け(過去には元請けで大型工事の受注実績あり)
・公共工事の入札資格は種目別にA~Cランクを保持
従業員・組織の特徴
・従業員数:約20名
・有資格者(1級土木施工管理技士)が多数在籍
強み・アピールポイント
・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有
・公共工事の入札資格は種目別にA~Cランクを保持
・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある
・経験が豊富な有資格者(土木施工管理技士1級)が多数在籍
・自走可能 (現代表は残留可能となり、ナンバー2となる方も残留予定)
・健全な財務体質
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
後継者がおりませんので、会社の今後の発展、社員の安泰を考えて信頼できるところにまかせたいという決断です。
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。