No.35516 公開中
公開日：2023.09.22 更新日：2024.12.17
閲覧数：547 M＆A交渉数：5名 会社譲渡 専門家あり
No.35516 公開中
公開日：2023.09.22 更新日：2024.12.17
閲覧数：547 M＆A交渉数：5名 会社譲渡 専門家あり
【事業内容】 ◆土木工事業 └陸上の土木工事全般に対応可能、特殊工事（土壌・地盤改良工事）において豊富なノウハウや実績を保有 ◆不動産事業 ◆太陽光事業 ※売上高のうち約9割は土木工事業、残りの約1割が太陽光事業と不動産事業となる ≪特徴・強み≫ ・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有 ・公共工事の入札資格は種目別にA～Cランクを保持 ・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある ・経験が豊富な有資格者（土木施工管理技士1級）が多数在籍 ・自走可能 （社長は残留可能となり、ナンバー2も残留予定） ・健全な財務体質 ※詳細はNDA締結後にお伝えいたします。 【従業員数】 約20名 【譲渡方法】 スキーム：発行済み全株式100％譲渡 譲渡理由：後継者不在、会社の更なる発展のため 譲渡希望価格：4~4.5億円 【財務情報】※2024年期末試算表ベース 売上高：約617(百万円) 営業利益：約17(百万円) 修正後営業利益：約40(百万円) 修正後EBITDA：約53(百万円) 現預金：約312(百万円) 有利子負債：約150(百万円) ネットキャッシュ：約162(百万円) 純資産：約475(百万円)
◎社長の人柄・経歴 多岐にわたって探求心を持たれており非常に事業熱心な人柄。 元大手ゼネコンで現場所長や営業部長などを歴任され業界にも精通しているため、業界内や官公庁をはじめ幅広い人脈を持たれています。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
◎弊社手数料 ■着手金なし ■基本合意書または意向表明応諾時に中間金あり（成果報酬の10％を頂戴しています） ■一般的なレーマン方式（以下記載）を採用しております。 なお、最終的な譲渡対価に対し以下の料率を適用致します。 5億円以下の部分：5％ 5億円～10億円以下の部分：4％ 10億円～50億円以下の部分：3％ 50億円～100億円以下の部分：2％ 100億円以上の部分：1％ ※総資産に対しての料率ではございません。 ※譲受企業様からの最低手数料は2,500万円（税抜）とさせて頂いておりますが、譲受対象の業種・業績・財務状況等を勘案する必要がある場合は個別で協議させて頂きます。
スピード
後継者がおりませんので、会社の今後の発展、社員の安泰を考えて信頼できるところにまかせたいという決断です。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有 ・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある └従来の工法と比較して最大80％のコストカットが可能（東北エリアにおけるヒ素の不溶化といった特殊工事の大部分を対象会社で施工） ・有資格者（土木施工管理技士1級）が多数在籍
・主な受注は大手・中堅ゼネコンからの一次請け（過去には元請けで大型工事の受注実績あり） ・公共工事の入札資格は種目別にA～Cランクを保持
・従業員数：約20名 ・有資格者（１級土木施工管理技士）が多数在籍
・陸上の土木工事全般に対応可能であり、官公庁や大手・中堅ゼネコンとの幅広いパイプを保有 ・公共工事の入札資格は種目別にA～Cランクを保持 ・自社で独自の処理剤を保有しており、汚染土壌の不溶化工事において競合優位性がある ・経験が豊富な有資格者（土木施工管理技士1級）が多数在籍 ・自走可能 （現代表は残留可能となり、ナンバー２となる方も残留予定） ・健全な財務体質
