No.18679 成約済み
公開日:2022.12.01 更新日:2023.10.26
閲覧数:1301 M&A交渉数:29名 会社譲渡 専門家あり
No.18679 成約済み
公開日:2022.12.01 更新日:2023.10.26
閲覧数:1301 M&A交渉数:29名 会社譲渡 専門家あり
≪こちらの案件は実名開示後に概要書(詳細の会社情報、財務資料)をご覧いただけます。≫ ■事業内容■ ・派遣事業(製造、食品、インフラ、等) ・紹介事業(介護、医療) ≪特徴・強み≫ ・売上の9割超が派遣売上 ・人材紹介事業も営み、紹介可能な顧客(法人)数は数百を超える ・約120名の派遣社員(内80%以上が外国人)を有する ・業歴長い ・勤続20年以上の社員と勤続年数10年以上の社員が数名在籍 ・アクティブな人材リストを保有 ・顧客からの高い信頼あり ■従業員■ 約100名以上 ■譲渡方法■ スキーム:100%株式譲渡 譲渡価格:1.7億円(内、約4,300万円を退職金支払いとする想定) 引継期間:半年~1年間程度を想定(※買主様が希望される場合、顧問として数年の継続可能。業務内容や顧問料などの詳細は応相談) その他:①従業員(親族1名含む)の継続雇用 ②取引先との関係継続 ③非事業性資産の分離(株主・役員の使用車、携帯及び保険) ④株主保有の事業用不動産の賃借の継続(買取りも可)※木造アパート(社員居住)、駐車場(本社裏) ■財務状況■ 売上高:約4億2,000万円(直前期末) EBITDA:約3,400万円 (直前期末) 純資産:約8,500万円(22年12月時点) ※直前期末の損益は実態の数値を記載 ※進行期の損益は前年同期比13%超の増加 ※詳細は実名開示依頼とともにお気軽にお尋ねください。
①売主様のお人柄、譲渡背景 顧客にとってどんなサービスを提供したら良いかを第一に考えて事業を運営されてきたとても誠実な方です。 売上を上げるために、「質を度外視した営業を掛ける」といった事業展開はされてきませんでした。 今回は後継者不在のため譲渡をご検討されています。 ②売主様のタイプ 双方の条件さえ合えば、スムーズに売却が完了するタイプの売主様です。 一度決まったことを後から手のひら返しをする方ではありません。 ③売却希望金額 「NetCash+EBITDA×約3年分」 本件に関しては、借入もなく、安定的に利益も出ていますので、希望条件を割ってまで無理に売却するという考えが無い方です。 ④買収後の改善余地について 現状では新規開拓を積極的に行っていないため、若手の投入などによる組織の活性化や営業力強化といった打ち手が考えられます。 またIT化は完全に遅れていますので、業務効率の改善余地も多く残っていると考えられます。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
中間金:100万円(税抜) 成功報酬:1000万円(税抜) ※基本合意時に中間金が発生いたします
・個人所有の事業用不動産について 現在、対象会社は個人所有の事業用不動産を賃借しています。 M&A後も賃借継続が希望ですが、買主様が買い取りをご希望される場合、売却も可能です。 買い取り希望の場合の不動産売却希望額:約2100万円 ・個人使用の車について 会社名義の車の内、5台は事業外資産ですので、時価(約230万円想定)で買い取りを行います。 ・保険積立金について 売主様(親族含む)の生命保険は、事業外資産ですので、時価(解約返戻金相当、約400万円弱を想定)で買い取りを行います。
価格
社内に親族の方もおられますが、経営者として不適合のため第三者承継をするに至りました。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
・きめ細やかな顧客(派遣先)対応が特徴 ・既存顧客から厚い信頼のある老舗企業 競合他社以上に現場に顔を出すといった地道な努力により信頼を獲得しており、その結果増員時には真っ先に引き合いがくる ・派遣人材からも働きやすいと評価され、口コミで入ってくることもある
・製造(自動車・建機等) ・食品 ・インフラ関係
・従業員が安心して働ける風通しの良い企業風土 社員の半数が勤続10年以上(内、20年超は2名) ・通訳可能な人材が3名在籍
・安定した顧客基盤を有する ・従業員の定着も良好 ・コロナ禍以降の業績が徐々に回復 前年同期比(前期と前々期の比較)で売上が約7%、粗利が約18%増 進行期(5カ月経過)は前年(5カ月経過)との比較で売上が約15%、粗利が約10%増で引き続き回復傾向 ・良好な財務内容 売上4億円強、EBITDAは約35,000千円、借入なし、現預金は約7~8千万円