様々な悩みを抱えるユーザーに寄り添う、D2C・美容グループ

交渉対象:全て
No.17719 成約済み 閲覧数:733
M&A交渉数:0名 公開日:2022.11.04 会社譲渡 専門家あり
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M&A交渉数:0名 公開日:2022.11.04 会社譲渡 専門家あり
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様々な悩みを抱えるユーザーに寄り添う、D2C・美容グループ

M&A案件概要
事業内容

確かなマーケティング力を基盤に、顧客に支持される化粧品D2Cメーカー 子会社が複数社あり、各会社強みを持って事業をしている。 【マーケティングに強み】 CRMを重視し、購買データを蓄積、適切なデータ分析を行うことで、LTV (顧客生涯価値)>CPA(顧客獲得単価)を早期に実現。 D2Cブランドとして、育毛、アンチエイジング、敏感肌など、悩みに着目した商品ラインナップを保持。 優良な製造委託先ネットワークを保有し、マーケティングと連携した商品開発が可能。 【人材】 平均年齢30代中盤の若く優秀な人材を抱え、成長意欲のある企業風土を構築。 またマーケティング部門に約10名を配置するなど、自社の強みを明確化。 従業員は約20名 【財務、今後について】 FY2022は、広告施策の変更等に伴い赤字計上しているものの、FY2021、FY2020は実態EBITDA 2億円超の収益力をする(過去3期平均の実態EBITDAは約1.4億円)。現在は顧客獲得フェーズ。ネットデット約10億円。

譲渡希望額
3億円
本件の手数料
バトンズへの手数料
成約価額の2%・最低35万円(税込385,000円)
※成約価額には、役員職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&Aの実行において実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

・着手金:無料 ・中間報酬(基本合意締結時):成功報酬の20%(最低500万円) ・成功報酬:譲渡価額に対して下記の表を参考レーマン方式 ■報酬金額 5億円以下の部分:5% 5億円超~10億円以下の部分:4% 10億円超~50億円以下の部分:3% 50億円超~100億円以下の部分:2% 100億円超の部分:1% ※最低報酬:2,000万円(消費税別)

会社概要
業種
調剤薬局・化学・医薬品 > サプリメント・健康食品
事業形態
法人
所在地
九州・沖縄地方
設立年
10年以上
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
全て
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
資本獲得による事業拡大補足

これまで自社で順調に拡大してきたが、更にD2Cブランドとして成長し、また、美容の総合企業として展開していくために、志をともにする資本力を有した企業と提携することを検討。

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
20億円〜50億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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