東北地方×譲渡希望金額5億円〜10億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  宮城県

• 創業

  20年以上

・建設業： 新築オフィスの企画・設計・施工 オフィスのリフォーム・リノベーション ・不動産業： 自社保有不動産の運営管理 賃貸不動産の管理業務請負 土地・建物の売買及び仲介

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億8,000万円

• 地域

  福島県

• 創業

  40年以上

建築/土木一式及び専門工事を手掛ける

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億5,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ◆土木事業 └土壌・地盤改良事業 ◆建設事業 ◆不動産事業 ◆太陽光事業 ※売上高の約9割以上が土木事業 ≪特徴・強み≫ ・施工は全国対応可、直近は首都圏での事業拡大にも注力 ・独自の処理剤を活用した競合との価格優位性によって、東北地方のヒ素・重金属等の不溶化工事でNo1の施工実績を保有 ・民間工事の受注比率が高く、且つ高利益率 ・取引先からの受注業務も固く、収益力が担保されている ・オーナーは元スーパーゼネコンで現場所長、営業部長などを歴任。3~5年間は引継可能 ※詳細はNDA締結後にお伝えいたします。 【従業員数】 約20名 【ノンネームシート概要】 売上高（最新期）： 525(百万円) 営業利益（6期平均）： 38(百万円) 修正営業利益（6期加重平均）： 52(百万円) 修正EBITDA(6期加重平均）： 71(百万円) 現預金 ： 145(百万円) 有利子負債： 150 ネットキャッシュ： 5(百万円) 純資産： 467(百万円) 【譲渡方法】 スキーム：発行済み全株式の譲渡 譲渡理由：後継者不在、会社の更なる発展のため 譲渡希望価格：5.5～6億円 ※PL特記事項 ・売上高は440,000～530,000千円にて安定して推移 ・2022年期/2023年期において、将来的な事業計画上の試金石となる大型外構工事の受注により原価が増加し、売上総利益率が大幅に低下 ・且つ、2022年期/2023年期の販管費は抑制の幅が小さくなっており、同時並行で営業利益率も大幅に低下 ・一方、進行期以降は2021年期以前同様に、地盤改良工事を中心とした土木工事を受注の主とする方針のため、営業利益率は回復を想定 ※BS特記事項 ・2023年期は前述の大型外構工事の受注影響で流動資産に占める売上債権（受取手形、完成工事未収入金、未成工事支出金）の比率が上昇 ・長期借入金は現状無し、健全なBS状況

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億9,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ◆土壌・地盤改良事業 └重金属不溶化、土壌改良工事、その他土質改良 ◆建設事業 └フェンス工事、遮水シート工事、解体工事、太陽光発電工事、外構工事、産廃処分場工事、土木設計業務、その他一般土木工事 ◆不動産事業 └分譲住宅・建売住宅の企画・設計・販売、土地の開発・宅地化、不動産コンサルティング ◆太陽光事業 └太陽光発電、環境コンサルティング 【従業員数】 約20名 【ノンネームシート概要】 売上高（直近3期平均）： 約465(百万円) 営業利益（直近3期平均）： 約35(百万円) 修正営業利益（直近3期加重平均）： 約45(百万円) 修正EBITDA(直近3期加重平均）： 約65(百万円) 現預金 ： 約300(百万円) 借入金： 約150(百万円) ネットキャッシュ： 約160(百万円) 修正純資産： 約445(百万円) ※2022年10月期は大型発注に備え製造原価増額を行ったものの、対象案件の売上計上が翌期に後ろ倒しとなったため、営業利益・経常利益・最終利益ともに減少も2023年10月期は売上、営業利益ともに上記平均を上回る数値で着地予定。

• 売上高

  2億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  30年以上

木造の建築工事

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  未登録

・不動産賃貸、販売業 ・不動産管理、賃貸&売買仲介 ・建築業

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  宮城県

• 創業

  未登録

・年間収益：約36百万円 ・年間費用約：9百万円 ・NCF：約27百万円 ・特徴 └①仙台市中心部の商店街に位置し、周辺は大規模商業ビルをはじめ各種ビルが建ち並ぶエリア └②入居テナントと事業用定期建物賃貸借契約を締結しており、残存期間は9年 └③近隣エリアにおいて再開発計画が発表されており今後不動産投資が活発化する可能性が高い

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  30年以上

犬・猫を診療の中心とした動物病院の運営。 独自の治療方法、効率的な経営戦略で高利益を実現。 設備は非常に充実している。 先進医療を受けることも可能。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

居酒屋・バー

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  宮城県

• 創業

  未登録

国交省をはじめとした公共土木工事メイン。毎期安定した民間工事もあり。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  5億6,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  40年以上

南東北エリアにて土木・大工（型枠）工事等を手掛ける。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億5,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  40年以上

【事業情報】 ・とび・土工工事：約 80％ ・建築工事、屋根・外壁等の改修工事：約 10％ ・土木工事：約 10％ ・その他 ◇創業時より大手企業と取引関係を築き、常時 30％以上の売上総利益率を誇る点 ◇高い技術や多数の資格を持つ若い従業員を高待遇で雇用しているため、離職率が低く、参入障壁が高い点。 役員＋従業員　約10 名 (平均勤続年数：11.7 年/平均年齢：48.7 歳) 【売却希望価格の計算】 希望譲渡価格：5.5 億円以上（株式譲渡金額と役員退職慰労金額の合計）（応相談） 売却希望額の 5.5 億円は、時価純資産額＋直近 3 期の実質営業利益平均の 1.2 年分程度と想定。 また、ネットキャッシュ＋直近の調整 EBITDA の 3.5 倍程度であり、妥当な範囲の希望額と考えられる。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  50年以上

≪こちらの案件は実名開示後に（詳細の会社情報、財務資料）をご覧いただけます。≫ ■事業内容■ 精密機械計器盤印刷業の案件です。 スクリーン印刷を主力としており、自動車の内装やインパネ部分の各種パーツを取り扱っています。 ≪特徴・強み≫ ・ICの近隣に立地しアクセスも抜群 ・各自動車メーカーの高い品質レベルに対応する技術力があります。 ・売上の2倍程度の現預金を保有しており、手厚い手元流動性資金を保有しております。 ・行程管理が徹底されており、歩留まりが高い ■従業員■ 26名(2022年8月時) ■財務状況■ 売上高：約300,000千円 営業利益：約11,000千円 EBITDA：約17,000千円 純資産：約760,000千円 ■譲渡方法■ スキーム：株式譲渡 希望額：修正後時価純資産額＋営業権（EBITDAの１～３年分） 譲渡理由：後継者不在 その他：従業員の継続雇用 　　　　既存取引先との取引継続

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

≪こちらの案件は実名開示後に（詳細の会社情報、財務資料）をご覧いただけます。≫ ■事業内容■ 建築工事、機械器具設置工事の設計、施工、管理ほか ≪特徴・強み≫ ・東北から東海まで、配管工事全般の他、重量機械の据付工事に対応。 ・各種プラント向けプレファブ配管を製作。 ・今後、再生可能エネルギー分野の需要増が見込まれる。 ■所在地■ 東北地方 ■従業員■ 30名 ■譲渡方法■ スキーム：株式譲渡 譲渡金額：7億円（時価純資産+営業権（EBITDA)×5年分） 譲渡理由：事業のさらなる成⾧のため その他条件：①取引先との取引継続　②従業員の継続雇用 ■財務状況■ 売上高：約12億円 営業利益：約1億円 純資産：約1,5憶円