人材派遣×キーワード’SES’のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  10年以上

■ 概要 ・金融業／物流業／製造業／通信業等に向けたシステム開発を得意とするSES会社です。 ・設立以来、15年以上付き合いのある取引先も複数社存在し、安定した売上基盤があります。 ・技術者のバランスが良く、上流～下流の案件／新しい技術を要する案件まで対応可能です。 ■ 財務ハイライト 純資産：約4,000万円 売上高：約3億円 営業利益：約3,500万円（修正後） 平均EBITDA：約3,200万円（修正後） ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■ 譲渡方法 スキーム：全発行株式譲渡 希望価格：5億円（応相談） 譲渡理由：後継者不在

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

SES事業（エンジニア派遣及び育成）

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  4億円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

本案件をご覧いただきありがとうございます。 ご関心がございましたら、ぜひ実名開示依頼をお送りいただけますと幸いです。 【特徴・強み】 　◇　エンジニアは40名以上 　◇　大手プライムSIerからの取引が過半数 　◇　アプリ開発、インフラどちらへも対応可能 　◇　PM、PL層も厚く、チームにて支援可能 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　システムエンジニアリングサービス 　◇　所在地　　　　　：　関東地方 　◇　従業員数　　　　：　50名以上 　◇　取引先　　　　　：　大手SIer、同業のSES 【財務状況】 　◇　売上高　　　　　：　約3億円 　◇　実態営業利益　　：　約5,000万円 　◇　純資産　　　　　：　約1億円 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　：　全株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　応相談 　◇　譲渡理由　　：　会社の更なる成長のため 　◇　その他条件　：　従業員の継続雇用・ 経営者保証の解除・現役員の継続勤務

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  静岡県

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　長年業績のある人材派遣会社 　◇　幅広い業種の企業と取引を有する 　◇　安定した売上推移、健全な財務状況を誇る 　◇　売上の割合は業務請負約70％、人材派遣30％（なお、SESはやっていない） 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　業務請負、人材派遣 　◇　所在地　　　：　静岡県 　◇　従業員数　　：　5名以上（正社員・パート含む） 　◇　売上高　　　：　2億～3億円 　◇　営業利益　　：　赤字（直近期のみ） 　◇　実態EBITDA ：　3,000万円弱 　◇　純資産　　　：　7,000万円～1億円 　◇　譲渡金額　　：　応相談 　◇　その他条件　：　正社員の継続雇用、派遣・請負スタッフの雇用維持、派遣先、請負先の取引継続

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4,000万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  50年以上

■概要■ ・印刷業を主たる事業としながら、システム開発と人材派遣（SES）を手掛けている企業です。 ・取引先は、一般企業（大手通信会社など）や大学、公益社団法人と多岐にわたります。 ・業歴は60年に及び、業界内では取引先からの厚い信頼を得ています。 ・新規営業は行っておらず、既存取引先からの安定した受注があります。 ・営業人材の投入によって事業拡大が見込めます。 （特に大手通信会社向けの取引量を増やせる可能性があります。） ■ハイライト■ 純資産：約1,500万円（修正後） 売上高：約1億4,000万円 営業利益：約1,200万円（修正後） 平均EBITDA：約800万円 ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■譲渡方法■ スキーム：全発行株式譲渡 希望価格：応相談 譲渡理由：後継者不在

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1億3,000万円

• 地域

  茨城県

• 創業

  10年以上

・エンジニアの派遣

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5,000万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年未満

【概要】 ・関西でSESを営む法人の譲渡 ・エンジニア20名超在籍 ・基幹系の案件が得意 【財務】 ・売上：1.5億円 ・営利：▲120万円 ※修正後はプラスに転じる見込み ・純資産：約900万円 【アピールポイント】 ・PM/リーダークラスの人材も多数在籍 ※譲渡額5,000万円のうち、750万円を役員退職慰労金/株式取得費用として4,250万円を想定しています。

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  3億8,000万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年以上

各種ソフトウェアの受託開発・開発支援事業 システムエンジニアリングサービス事業 「支援実績一例」 経営管理システムの導入支援～保守運用 発電システムの維持・運用、追加開発支援 経理システムの維持・運用　など

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  1億7,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【会社情報】 本社所在地：東京都 設立：2010年代 事業内容：SES事業 【案件概要】 売却金額：1.7億円～ 売却形態：事業譲渡 譲渡理由：更なる成長のため 【詳細情報】 売上：約7億円 営業利益：約6,200万円 従業員数：4名 【特徴】 ・プロパー社員の比率が小さく、固定費が少ない ・2000社以上の取引先のストックを抱えている ・今後エンジニアの調達に人員を割くことでさらなる売上向上が見込める

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

金融業務系／AIシステム／基盤系構築・サーバー構築、リプレイス、DB設計・構築／組込み系／アプリケーションなど 【システム開発】 ー新規開発ー 　顧客の要望に応じて新規で開発可能。一巻対応することでより効率的に確実性の高いシステムを構築できます。 ー保守開発ー 　既存システムの内容を解析し、適切なアップデートや場合により補修・システム改修を行います。 ー機能追加ー 　要望に応じて既存システムに新規機能を追加します。使いやすさを損なわない改修を心がけています。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  7,000万円

• 地域

  中国地方

• 創業

  10年以上

中国地方の主要都市にてSI・クラウドサービス・技術者派遣など幅広く事業を展開。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1,000万円

• 地域

  広島県

• 創業

  未登録

・中国地方で、SES（システムエンジニアリングサービス）事業を行っております ・業歴があり、複数の取引先と安定した取引を有しております ・クラウドシステムの開発・保守業務、画像解析システムの開発などの案件を手掛ける ・資産状況(自己資本)は大きくないが、事業としてのニーズは高く、毎期一定以上の営業利益（黒字）を計上している ・現在はSES事業がメインとなっているが、より資本力のある企業と組む事で、更なる人材採用が可能となり、売上・利益の拡大に繋がる ・数十年に渡る実績とノウハウにより、既存取引先とは、今後も安定した取引が見込める ・経費削減による更なる利益増が容易 ・従業員数20名以下

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  4,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

■サービスの特徴 当社より企画、開発、運用・保守の業務支援を常駐型にて提案します。 〈よくあるご利用シーン〉 ・IT部隊はありませんが、新たなIT戦略を企画したい。 ・要件定義作業を依頼したい。 ・プロジェクトマネジメントをプロに任せたい。 ・開発と要件定義を同時に行いたい。 ■契約形態 ・作業請負、準委任、出向契約等。 ・お客様のご希望に応じて柔軟な契約形態で対応します。 ■技術分野 ・オープン系システム開発：オンライン、アプリケーション、バッチ等 ・AWS、Salesforce技術支援 ・PMO ※日本語・英語・中国語3ヶ国語を同時に操れる技術者も提案できます。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  6,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

従業員：30名程度 1. 人材のスキルも高く、定着率も高い 2. 取引先は大手がメイン （長年取引を実施） 3. 第2新卒への人材教育並びに定着率に定評あり 4．健康経営優良法人 ・ 売上高 ：3億円～5億円 ・ 修正後営業利益 ：15百万円～20百万円程度 ・ 純資産 ：30百万円～40百万円 ・ 現預金 ：60百万円程度 ・ 借入金 ：50百万円程度

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5,500万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年未満

大阪府と東京都でSES事業を運営している法人です。 前期よりSES事業をスタートさせ、決算期を変えた1年目で年商1.5億円の売上をあげています。 従業員は10名でインフラと開発の割合は5:5となっております。 グループ会社との営業情報の連携および取引先の拡大に向けた連携が強く、かつグループ会社内での情報連携により商流制限も受けないため譲渡後も取引継続を見込むことが可能です。

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  500万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  20年以上

・設立20年以上のIT会社 ・在籍するエンジニアはリーダークラス ・環境に特化した半製品を有しており、運用保守も行っているためストック収入がある

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

・SES事業 ・飲食事業 ・貸しスタジオ事業

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

非開発系のインフラソリューション事業やSAPソリューション事業をメインに行うSES事業