印刷業×山形県×その他条件のM&A売却案件一覧
M&A交渉数:13名 公開日:2024.02.19
【歴史ある印刷会社】官公庁と取引/質に定評/黒字/純資産7000万円
印刷・広告・出版
【歴史ある印刷会社】官公庁と取引/質に定評/黒字/純資産7000万円
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
2,500万円
地域
山形県
創業
100年以上
【会社概要】 ■ 事業内容 : 一般的なものに加え、販促物やノベルティなど幅広い印刷物を扱う 東北地方の地元の法人・事業所および官公庁を中心に展開 ■ 売上高 : 約1億8000万円(直前期実績) ■ 営業利益 : 約100万円(直前期実績) ■ EBITDA : 約500万円(直前期実績) ※営業利益+減価償却費 ■ 純資産 : 約7000万円(直前期末時点) ■ ネットキャッシュ: 約2300万円(直前期末時点) ※現預金-長期借入金 【特徴】 ① 歴史と実績 : 創業から長い歴史を持ち幅広い顧客、ネットワークを有する 継続を可能とした実績と信頼 ② 提供品質の高さ : 幅広い顧客ニーズに応えるために揃えられた機材 期待通りの商品を提供できるよう徹底的された検品オペレーション ③ 活用可能な資産 : 地場の顧客群をベースとした安定した取引先 他エリアや展開可能な印刷技術(機材、人材) 【希望条件】 ■ 譲渡スキーム : 株式譲渡 ■ 譲渡価額 : 2500万円以上(仲介手数料が別途500万円発生します) ■ 譲渡理由 : 事業承継と事業成長のため ■ 希望譲渡先 : 従業員の雇用の継続、想いを継続してくれる企業および個人 ■ ほか : 数年間は現経営者が続投し伴走することが可能です
M&A交渉数:4名 公開日:2024.05.01
【印刷業】特殊加工印刷(パッケージ印刷)に強み/最新設備を導入
印刷・広告・出版
【印刷業】特殊加工印刷(パッケージ印刷)に強み/最新設備を導入
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
応相談
地域
東北地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 特殊加工印刷(パッケージ印刷)に強み ◇ 地球にやさしいUVインク+水なし印刷を手掛けVOC発生対策に取り組む ◇ 最新設備導入し、作業効率向上や工場環境対策に取り組む 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 印刷業(特殊加工印刷、オフセット印刷等) ◇ 所在地 : 東北 ◇ 従業員数 : 約50名 ◇ 譲渡理由 : 事業承継 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 応相談 ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 ◇ 売上高 : 約5億円 ◇ 営業利益 : 約1,500万円 ◇ 減価償却費 : 約1,000万円 ◇ 調整後EBITDA : 約2,500万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算 ◇ 現金同等物 : 約1億5,000万円 ◇ 有利子負債 : 約6,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約5億円 ◇ 時価純資産 : 約5億2,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結→詳細資料の開示 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示→基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合