【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　自社開発のパッケージソフトウェア開発及び販売 　◇　本社所在地　　　：　首都圏 　◇　役職員数　　　　：　20名～50名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　5億円～9億円 　◇　修正後営業利益　：　1億円～2億円 　◇　減価償却費　　　：　0～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1億円～2億1,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　0円 　◇　時価純資産　　　：　2億円～4億円 【特徴・強み】 　◇　数百社以上の導入実績を誇り、使いやすさ・再現性・セキュリティの高さが評価。大半が大手企業との直接取引であり、長期継続利用があることから、安定したストック収入を確保 　◇　企業のDX推進や業務効率化を支援するソフトウェア（SaaS）製品であり、ナレッジマネジメント、業務プロセスの標準化の作成・運用におけるコスト削減と業務負荷の軽減に貢献 　◇　ソフトウェア開発は大半を自社で内製化。製品の根幹を担う技術は独自の知財戦略し、知的財産として保護することで、他社と差別化を図り、競争優位性を確保 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　数百社以上の導入実績を誇り、使いやすさ・再現性・セキュリティの高さが評価。大半が大手企業との直接取引であり、長期継続利用があることから、安定したストック収入を確保 　◇　企業のDX推進や業務効率化を支援するソフトウェア（SaaS）製品であり、ナレッジマネジメント、業務プロセスの標準化の作成・運用におけるコスト削減と業務負荷の軽減に貢献 　◇　ソフトウェア開発は大半を自社で内製化。製品の根幹を担う技術は独自の知財戦略し、知的財産として保護することで、他社と差別化を図り、競争優位性を確保