事業情報
事業内容
一都三県エリアに本社を構える少数精鋭のSES企業です。
【基本情報】
・事業内容:System Engineering Service事業(SES)
・希望株価:20,000千円
・譲渡理由:事業のさらなる成長と発展/後継者不在問題の解消
・従業員数:10名以下
・想定スキーム:100%株式譲渡
・その他:譲渡後もオーナーは継続勤務可能。
【財務情報】※直近期の概算値
・売上高:約45,000千円
・営業利益:約1,000千円
・EBITDA:約1,000千円
・Net Cssh:約15,000千円
・時価純資産:約17,000千円
※直近期は採用費が増加したため利益率が低迷。実態ベースでは10%前後で推移。
【特徴】
・少数精鋭ながら大手SIer関連案件の二次請け、三次請けを中心に堅実な取引基盤を構築。
・メンバーは20代~40代中心で、長期案件での実績および信頼を持つ技術者が中心。
・案件の大半が金融系を中心とした長期プロジェクトであり、安定したリピート受注も確保。
・築いた安定基盤と信頼関係をベースに、コンサルティング・DX支援・人事支援など、より付加価値の高い領域への展開を見据えている。
【想定スケジュール】
・12月:TOP面談、基本合意書の締結
・12月~1月:最終契約書の締結、決済
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3,000万円〜5,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・着手金、月額報酬は一切なし※成功報酬の20%相当額をいただきます(最低金額300万円)
・最低手数料については、1,500万円で設定させていただいております。
・時価総資産(営業権を含む)に対して下記の料率から算出した成功報酬を頂戴いたします。
<レーマン方式の料率>
2億円以下 :1,500万円
2億円 ~5億円の部分 :5%
5億円 ~10億円の部分 :4%
10億円~50億円の部分 :3%
10億円~100億円の部分:2%
100億円以上の部分 :1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
