事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 ： 大手上場企業の大型案件を運用/デジタルマーケティング事業
◇ 所在地 ： 東京都
◇ 従業員数 ： 約5名以下
◇ スキーム ： 全持分譲渡（100%）
◇ 譲渡価格 ： バイアウト（別事業への注力の為）
◇ 譲渡理由 ： 3億円以上（マルチプル2.5倍～3倍程度）
◇ 引継期間 ： 社長、従業員は引継ぎ後退任前提（顧問や業務委託として引継ぎを想定）/業務委託のキーパーソンは継続
◇ その他条件 ： 取引先との取引継続
【譲渡企業財務サマリー】
・売上高 ： 約4億5,000万円
・営業利益 ： 約4,000～約4,500万円
・修正後営業利益 ： 約7,500～約8,000万円
・修正後EBITDA ： 約7,500～約8,000万円
・現預金 ： 約1億1,000万円
・有利子負債 ： 約2,500~約3,000万円
・ネット有利子負債 ： 約▲8,000万円
・純資産 ： 約7,000万円
【特徴・強み】
◇ 進行期売上5億以上を見込む
◇ 大手上場企業との直取引
◇ 年間数億円単位の運用実績
◇ 各媒体におけるデジタルマーケティングを展開可能
強み・アピールポイント
◇ 進行期売上5億以上を見込む
◇ 大手上場企業との直取引
◇ 年間数億円単位の運用実績
◇ 各媒体におけるデジタルマーケティングを展開可能
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
選択と集中
バイアウト（別事業への注力の為）
譲渡条件
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(独占交渉時)
：10％(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)
：レーマン方式成約価額の5％～１％(小数点以下切り捨て)、最低報酬は2,500万円(消費税別)
※詳細は面談時にお伝えさせていただきます。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。